1、负责公司业务推广及拓展，对客户进行产品分析与讲解，为客户做产品的销售推介工作；
2、 配合其他团队成员拓展超高净值客户群，向客户提供高品质的家族办公室增值服务，包括家庭财富管理、保险、信托、法律、税务及全球资产配置等各类规划方案；
3. 学习能力强，积极学习探索行业及产品的最新资讯，了解熟习相关的行业法规；
4、负责客户档案的完备，根据客户的理财目的和投资偏好，做好客户的日常经营维护工作；
5、积极完成上级交办的其他各项工作任务。